客戶信息
上海朝陽永續(xù)投資顧問有限公司(簡稱“朝陽財富”) ,隸屬于朝陽永續(xù)投資顧問有限公司,成立于2003年,是一家集私募基金研究、評價評級、募集發(fā)行及投資咨詢的第三方投資顧問公司。也是一家私募基金數(shù)據(jù)研究與評價的機構,已為100家包括銀行、券商及基金公司在內(nèi)的主流機構提供私募基金數(shù)據(jù)與研究報告。
所屬行業(yè)
金融業(yè)
建設背景
上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司(簡稱“朝陽財富”)作為朝陽永續(xù)信息技術股份有限公司(簡稱“朝陽永續(xù)”)的子公司,是一家專注于私募基金研究、評價、募資、咨詢等服務的財富管理機構。依托朝陽永續(xù)強大的金融數(shù)據(jù)庫及卓越的研究能力,朝陽財富致力于為專業(yè)機構及高凈值投資人提供最有投資價值的資產(chǎn)配置方案。主要業(yè)務包括:私募研究咨詢、私募數(shù)據(jù)、私募會議論壇、私募產(chǎn)品發(fā)行、母基金管理及財富管理。
朝陽財富經(jīng)過不斷的努力,在業(yè)內(nèi)已積累了較多的行業(yè)客戶、行業(yè)供應商及業(yè)務渠道等。公司內(nèi)部的工作圍繞著私募和基金客戶開展的同時,相關的文件和結算機制也變得愈發(fā)的復雜。由于朝陽財富公司對于內(nèi)部業(yè)務管理工作缺少相關的管理系統(tǒng),導致現(xiàn)有的供應商渠道商合同等紅頭文件,產(chǎn)品的收入和公司各項支出等與內(nèi)部工作相關的管理依舊依靠個人手動完成各項統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析。項目及客戶的資料和歸檔操作也由人工進行,由于工作量大,工作內(nèi)容繁瑣,計算量和公式復雜,造成人員工作量不斷增加,工作效率無法提升的問題。
建設目標
收付系統(tǒng)作為朝陽財富公司的企業(yè)信息管理系統(tǒng),旨在解決公司的相關業(yè)務文檔的歸檔和業(yè)務數(shù)據(jù)的處理問題。主要實現(xiàn)財富公司的客戶信息、合同資料、交易及收入信息處理、發(fā)票領用等內(nèi)部業(yè)務流程的信息化處理。
系統(tǒng)功能
- 消息通知: 推送任務通知,顯示系統(tǒng)通知等
- 供應商管理: 供應商信息管理,包括交易、收入、聯(lián)系人、產(chǎn)品等
- 收入管理: 管理出售金融產(chǎn)品產(chǎn)生的相關收入信息,各維度的產(chǎn)品收入統(tǒng)計:理財師、產(chǎn)品、團隊等
- 合同管理: 供應合同管理、合同信息、收入信息等
- 發(fā)票管理: 發(fā)票領用、發(fā)票收入信息等
- 賬戶管理: 公司銀行賬戶信息管理
- 交易查詢: 同步交易數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)
- 產(chǎn)品查詢: 同步產(chǎn)品數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)
- 用戶管理: 用戶權限、角色、賬戶等